دليل الاستخدام
كل رسالة واتساب من رقم جديد تدخل خط المبيعات تلقائياً كعميل محتمل، واستفسارات إنستغرام والموقع تُسجَّل في المكان نفسه بمصدرها، فلا يضيع عميل لأن البائع نسي.
كل استفسار يصل إلى الشركة له صاحب ومتابعة ومرحلة، وتعرف في أي لحظة كم صفقة ستغلق هذا الشهر ومن أين تأتي.
لمنع التشتت وتكرار بيانات العملاء بين موظفي المبيعات، يقوم النظام بفحص رقم الهاتف عند حفظ أي عميل محتمل جديد. إذا كان الرقم مسجلاً من قبل، يُرفض الحفظ وتظهر هذه الرسالة. يمكنك البحث عن الرقم في جدول العملاء ومعرفة الموظف المسؤول عنه للتنسيق معه.
تظهر رسالة "هذا العميل المحتمل محوَّل مسبقاً" لأن العميل تم تحويله في وقت سابق وتم إنشاء صفقة وجهة اتصال له بالفعل. لمنع تكرار فتح الصفقات لنفس العميل عن طريق الخطأ، افتح بطاقة العميل وستجد رابط الصفقة المنشأة مسبقاً.
إدارة المبيعات الناجحة تعتمد على تحليل أسباب تعثر الصفقات؛ لذلك يشترط النظام إدخال سبب الخسارة في حقل سبب الخسارة (مثل: السعر مرتفع، تأخر الرد، منتج غير متوفر) قبل اعتماد حالة الخسارة، ولا يمكن إتمام العملية بدونه.
في شاشة خط المبيعات، تظهر ملاحظة: "لتسجيل خسارة صفقة افتح شاشة الصفقات واكتب السبب". صُمم النظام بهذا الشكل لمنع إغلاق الصفقات كخاسرة عفوياً بالسحب دون تدوين سبب الخسارة الحقيقي الإلزامي. افتح قائمة الصفقات واضغط خسارة الصفقة.
تظهر رسائل الخطأ في الحالات التالية:
النظام مضبوط افتراضياً لحماية خصوصية جهود المبيعات بحيث يرى كل مندوب مبيعات عملاءه وصفقاته المسندة إليه فقط. حتى يتمكن المشرف أو المدير من رؤية كافة الصفقات لجميع الموظفين، يجب منحه صلاحية عرض سجلات الجميع (crm.deals.view_all و crm.leads.view_all).