إدارة الشركة
وساطة التأمين
كل وثيقة بموعد تجديدها وعمولتها ومطالباتها في مكان واحد، فلا يفوت التجديد ولا تضيع عمولة عند شركة التأمين.
متاح الآن — ابدأ تجربتك واستعمله اليوم.
بدون أي دفع في التجربة. تلغي متى شئت، وبياناتك تبقى لك.
شهر واحد، مستخدم واحد، سحابي.
هل يشبه هذا يومك؟
- الوثائق في ملفات ورقية وإكسل، ومواعيد التجديد تعتمد على ذاكرة الموظف.
- عند انتهاء الوثيقة يتصل العميل متأخراً أو يذهب لوسيط آخر.
- العمولات مختلفة بحسب الشركة والنوع، ولا يُعرف المستحق منها وما قبضه المكتب.
ماذا يتغيّر
- كل وثيقة بتاريخ بدايتها ونهايتها وتذكير تلقائي قبل التجديد بمدة تضبطها.
- مقارنة عروض أكثر من شركة للعميل بصفحة واحدة تُرسل بالواتساب.
- العمولة المستحقة تُحسب لكل وثيقة وشركة، وتتم مطابقتها مع كشف الشركة.
- المطالبة تمر بمراحل ومستندات مطلوبة معروفة، ويُتابَع العميل أولاً بأول.
- الأقساط والتحصيل ظاهران، فلا وثيقة تنتهي بسبب قسط لم يُدفع دون علم المكتب.
ماذا تجد فيه
كل وثيقة بموعد تجديدها، ومقارنة عروض بواتساب، وعمولات مطابقة، ومطالبات بمراحل. تجربة مجانية على وثائقك الحالية.
العملاء والتغطيات
ملف العميل فرداً أو شركة بالهوية أو السجل التجاري ومعلومات الاتصال (موجود في CRM).
شركات التأمين والمنتجات
قائمة شركات التأمين وبيانات التواصل ونسب العمولة.
عروض الأسعار والمقارنة
طلب عرض سعر من شركة أو أكثر لنفس العميل.
الوثائق
وثيقة برقمها وملحقاتها والشركة والمنتج والقسط والتأمين وتاريخ البداية والنهاية.
التجديد
تذكيرات قبل 60 و30 و7 أيام قابلة للضبط، للموظف وللعميل بالواتساب.
الأقساط والتحصيل
جدول أقساط لكل وثيقة بتواريخها (دفعة واحدة، أقساط شهرية أو ربعية).
المطالبات
فتح مطالبة على وثيقة بتاريخ الحادث والوصف والمبلغ المقدر.
العمولات والمالية
عمولة كل وثيقة بنسبة الشركة والمنتج، مع المستحق وما قُبض فعلاً.
لمن هذا النظام
- شركات وساطة تأمين مرخصة بعدة موظفين في عمّان والرياض وجدة ودبي والكويت.
- وكلاء تأمين أفراد يبيعون عن شركة أو أكثر (مركبات، سفر، صحي، حياة).
- مكاتب تأمين المركبات الإلزامي والشامل قرب مراكز الترخيص.
- مكاتب تتخصص في تأمين الشركات (عمال، حريق، مسؤولية، بحري).
مصمم للسوق هنا
- التأمين الإلزامي للمركبات وتجديد الترخيص السنوي: موسم مرتبط بنهاية الترخيص.
- تأمين صحي للمؤسسات والعمال، وتأمين السفر والتأشيرات.
- واتساب لإرسال المقارنة والتذكير ومستندات المطالبة، وهو القناة المعتادة.
- ترحيل العمولات إلى نظام المحاسبة عند تفعيله، وإصدار فاتورة العمولة إلكترونياً عبر JoFotara أو ZATCA (قريباً).
يعمل معه تلقائياً
هذا النظام يحتاج نظام إدارة علاقات العملاء، فيُضاف معه في الحساب والسعر.
ويأتي معه، كما مع كل اشتراك
يعمل كما تعمل
- العربية والإنجليزيةواجهة عربية من اليمين لليسار، والإنجليزية بضغطة لكل مستخدم.
- على الجوال والتابلتمن المتصفح بدون تنزيل، ويُثبَّت على الشاشة الرئيسية كتطبيق.
- يكمل إذا انقطع الإنترنتشاشات البيع والعمل الميداني تحفظ العملية على الجهاز وترسلها عند عودة الاتصال.
- خطوات إعداد ترشدكقائمة بما بقي لتجهيز نظامك: الشعار، الفريق، الواتساب، الأرصدة الافتتاحية…
فريقك تحت السيطرة
- صلاحيات حسب الوظيفةالكاشير يبيع، المحاسب يعتمد، المدير يرى كل شيء. وتحدد أنت من يشاهد ومن يعدّل ومن يحذف.
- موافقات قبل التنفيذطلبات الشراء والإجازات وغيرها تنتظر موافقة المسؤول في الأنظمة التي تحتاجها.
- سجل بكل ما حدثمن أضاف ومن عدّل ومن حذف، ومتى، ومن أي جهاز، مع القيمة قبل التعديل وبعده.
- دخول بخطوتينكل مستخدم يستطيع حماية حسابه برمز من تطبيق على جواله إضافة لكلمة المرور.
زبائنك ومعاملاتك
- ملف الزبون في مكان واحداكتب رقم الهاتف فيظهر كل ما يخص الزبون من كل الأنظمة: فواتيره، مواعيده، ديونه.
- واتساب وSMS من رقمك أنتالتذكيرات والفواتير ورسائل التأكيد تصل لزبائنك باسم شركتك ومن ربطك الخاص.
- مطبوعات عربية PDFفواتير وعروض أسعار وتقارير بالعربية جاهزة للطباعة أو الإرسال.
- الفوترة الوطنيةالربط مع JoFotara في الأردن وZATCA في السعودية متاح عبر نظام المحاسبة؛ أفعّله معك وأجرّب أول فاتورة معاً.
أرقامك وبياناتك
- لوحة بأرقام يومكالرئيسية تعرض مبيعات اليوم، والمتأخر، وما يحتاج قرارك، حسب الأنظمة التي عندك.
- من وإلى Excelاستورد قوائمك من Excel بقالب جاهز، وصدّر أي جدول إلى Excel كما تراه على الشاشة.
- تصدير بياناتك متى شئتنسخة كاملة من بيانات شركتك بضغطة من الإعدادات. بياناتك ملكك.
- دومينك وشعاركعنوان فرعي جاهز أو دومين شركتك، مع شعارك وألوانك على النظام والمطبوعات.
وأنا معك
- تجربة 14 يوماً بدون دفعجرّب كل ما اخترته على بياناتك الحقيقية قبل أن تقرر.
- دعم يتكلم لغتكتواصل معي بالعربية أو الإنجليزية، وأرد عليك بنفسي. أوقات الدعم في صفحة مستوى الخدمة.
جرّبه 14 يوماً على عملك الحقيقي
اختر أنظمتك، فعّل بريدك، وابدأ اليوم. إن أعجبك اختر المدة، وإن لم يعجبك فلا شيء عليك.